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一步都不能少!城市新能源汽車産業規劃

來源:城市中國網2018年09月05日 09:01 【作者:黎明、唐瑾等 】 (编辑:竹书流年)

摘要:

本文將新能源汽車産業發展背景置于全球化視野下加以研究,遵循産業-空間-交通三者之間的聯系隨時代變遷而發展的規律,並研究汽車産業全球化分工的趨勢以及世界性的産業轉移趨勢,結合科技進步、生活水平提高帶來的影響,研判在全球格局下中國汽車産業的優勢格局。

一、追本溯源——新能源汽車産業背景研究

放眼世界,汽車産業全球轉移趨勢。汽車産業是世界上規模最大的産業之一,已經成爲美國、日本、德國、法國等發達國家國民經濟的支柱産業,具有産業關聯度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點,對工業結構升級和相關産業發展有很強的帶動作用。我院將新能源汽車産業發展背景置于全球化視野下加以研究,遵循産業-空間-交通三者之間的聯系隨時代變遷而發展的規律,並研究汽車産業全球化分工的趨勢以及世界性的産業轉移趨勢,結合科技進步、生活水平提高帶來的影響,研判在全球格局下中國汽車産業的優勢格局。

落腳中國,經濟增長助力出行需求。通過梳理官方統計數據、各類行業報告,摸清曆年全國機動車産量、銷量和保有量增長情況,合理判斷出行需求的增長情況。同時研究摩托車、自行車等代步工具的增長情況,分析不同交通方式之間的轉換率,多重考量判斷中國汽車市場發展空間,爲産業研究打好量化基礎,爲研判産業規模搭好宏觀判斷框架。

2009-2016年中國汽車産銷量

布局未來,多重因素著眼清潔能源。通過研究我國化石燃料産銷情況以及使用量增長情況,考慮我國的化石燃料儲量以及開發能力,我們判斷日益增長的交通出行需求與不可再生的石油資源的矛盾將會不斷加深,因此清潔能源將會是化石能源後的又一個能源增長點,由此新能源汽車將會是市場未來的主流發展方向。此外,空氣汙染、氣候變暖等問題日益成爲世界性的難題,發展新能源汽車迫在眉睫。

見微知著,市場調研鎖定痛點難點。針對城市進行新能源汽車産業規劃,我們通過市場調研的方式,深入了解目標城市新能源汽車市場需求情況,對該城市居民出行以及重要交通樞紐(如飛機場、火車站等)的乘客展開問卷調查,分析該城市交通基礎設施的完善情況,預測未來新能源汽車應用前景,爲新能源汽車産業發展戰略的制定提供依據。

某市居民日常出行調查

二、知己知彼——新能源汽車産業現狀分析

汽車産業發展現狀研究。目前國內28個省份分布有汽車整車制造企業,擁有汽車整車企業逾130多家,是世界汽車生産大國中最多的,但92%的市場份額來自排名前十二的汽車廠商,另有超過100家地方小型汽車生産商搶奪其余7%的市場銷售份額。對標發達國家的汽車産業集群(如美國的底特律、德國的斯圖加特和狼堡等),我國已經形成東北、京津冀、長三角、長江中遊、珠三角和長江上遊地區六大汽車産業集群的格局。根據我們判斷,東北傳統汽車産業基地地位下降,珠三角和長江上遊地區汽車産業地位不斷上升,也驗證了全球産業轉移的大趨勢。

各省汽車産業規模分布

新能源汽車産業政策解讀。我們從全國到地方,梳理各類新能源汽車産業相關的政策法規與各類規劃,不僅僅就車論車,同時梳理研究新能源電池、智能制造、環保政策、基礎設施、獎勵補貼等各類政策,在長期的研究過程中,整理建立了政策法規庫,對新能源汽車産業發展政策有深入了解,爲新能源汽車産業發展規劃的研究打下了政策基礎。

各地新能源汽車推廣應用情況。在長期的項目經曆中,我們研究了各地新能源汽車推廣應用情況,對39個城市(群)共計88個城市的新能源汽車推廣應用情況進行了梳理,按照推廣量、完成率等指標進行了各城市、各地區的分析,就現階段結果而言,總體上東部和中部地區推廣完成情況整體上優于西部地區。

充電基礎設施建設情況。研究各省市充電基礎設施的建設情況,從建設規模、經濟效益等多個維度進行分析。我們認爲,充電基礎設施的建設落後于新能源汽車數量的發展,成爲制約新能源汽車産業進一步發展的首要因素,再者,經濟效益低下是充電基礎設施建設落後于計劃規模的首要瓶頸。

新能源汽車企業布局現狀研究。通過對五批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的梳理,共有175家企業2193個車型進入目錄。通過空間統計的方式,研究新能源汽車企業的布局現狀,尋找適合布局新能源汽車産業的區域。現階段的研究結果表明,新能源汽車産業布局與傳統汽車産業的布局趨勢高度相關,長江經濟帶沿線具有較大優勢。

新能源汽車企業布局現狀

新能源電池企業布局現狀。電池是新能源汽車的核心部件,通過新能源電池企業布局現狀的研究,我們發現,電池企業與車企空間布局存在空間協同,長三角、珠三角新能源汽車企業與電池企業高度集聚,初步具備了形成新能源汽車産業集群的基礎優勢。

新能源汽車電池企業分布現狀

新能源汽車産業鏈研究。研究新能源汽車全産業鏈,從而根據區域優勢資源布局適合的産業類型。根據市場情況,我們把新能源汽車産業鏈分爲上遊、中遊、下遊和後服務四類。其中上遊是資源類公司,依托當地資源優勢;中遊爲電池+電機+電控三大核心技術,下遊主要從事整車制造,中遊與下遊依托當地制造業水平優勢;後服務階段主要提供配套服務。新能源汽車産業是新能源汽車生産過程加上銷售過後的新能源汽車的服務過程,其中基礎設施建設是第一層,包括了充電基礎設施;應用主體的建設是第二層,包括新能源汽車及其相關的産業鏈;控制是第三層,包括基于車聯網的雲運營調度;服務是第四層,包括了延保、金融、交通增值服務等。

三、厚積薄發——新能源汽車産業發展戰略研究

新能源汽車需求預測。在全國和地方兩個層面進行研究,對私家車、公交車、物流車等多個領域進行預測。梳理曆年機動車保有量增長情況、人口增加情況、GDP增長情況等,分別研究機動車增長水平與城市經濟增長水平、城市人口增長水平以及人均生活水平增長情況之間的關系,並研究傳統機動車與新能源汽車之間的轉換關系,通過多個維度的研究對新能源汽車需求進行預測並相互校核驗證,從而得出科學合理的新能源汽車需求量區間,並結合地方推廣應用方案,確定近期遠期新能源汽車推廣目標,考慮當地需求,合理分配新能源汽車在私家車、公交車、出租車和物流車等類型中的比例。

某市機動車需求量預測研究

新能源汽車充電樁預測。綜合考慮地區經濟發展水平與新能源汽車發展規模,合理確定車樁比,運用大數據等手段,結合城市充電樁運行數據、城市人口數據、道路交通運行數據等,合理判斷充電樁總量規模與空間需求分布。在北京的案例研究中,我們分析了充電樁密度、使用頻率等指標,與工作人口、居住人口綜合進行了比對,發現東城西城區雖然充電樁密度較高,但仍然存在較大的需求缺口。

北京市充電樁需求分布預測

城市發展状况判断。結合具體城市的經濟發展水平、交通運輸能力、區位條件等,分析新能源汽車産業的發展基礎。在東港市的案例中,我們利用大數據手段,研判城市産業腹地範圍,研究新能源汽車産業的市場空間;結合城市人口規模、經濟增速等指標,研究新能源汽車産業落地條件;通過現狀與規劃路網結構的研究,分析産業發展的時空格局;結合主要旅遊景點的分布情況與主要旅遊路線,判斷新能源汽車對當地旅遊的促進作用。

東港市區位優勢分析

交通優勢分析

城市産業基礎判斷。分析城市在区域中的产业地位,研究城市在区域新能源产业链条中的位置,判断城市新能源汽车产业竞争力,从而进行差异化竞争实现区域协同共赢;从人才、财政、三次产业比重等多方面综合考虑,分析城市發展新能源汽车产业的优势与劣势。

東港市及周邊區域産業集群現狀

産業鏈構建路徑。明確“核心産業—跟隨産業—支撐産業—配套産業”的産業鏈構建路徑,通過新能源汽車制造等核心産業的耕耘,夯實産業發展基礎;通過新能源汽車零部件生産及充電設施生産等跟隨産業的跟進,進一步穩固産業基礎;隨著産業規模的形成,適時進行科技研發、教育培訓及金融服務業等支撐産業的建設,從而支撐産業孵化,進一步帶動新能源産業優化升級;在全過程中,進行配套基礎設施的建設,形成相關的配套産業,保障核心産業、跟隨産業和支撐産業的開發建設,並且擴大産業影響力,同時帶動旅遊産業的興起。

産業鏈構建路徑

充電基礎設施建設規劃。充电基础设施的建设是新能源汽车产业发展的重要支撑。研究地区建设基础,判断充电基础设施重点布局区域;综合考虑地区经济发展水平,明确充电基础设施网络布局模式;分析城市各区域人口规模与出行需求,判断充电基础设施服务半径;结合城市發展方向,充电基础设施布局考虑区域协同发展需求。

(1)綜合分析地形地貌、人群活力、商業熱度等指標,考慮覆蓋人群廣,建設難度小,使用頻率高等要求,判斷充電基礎設施重點發展範圍。對財力和建設條件上開展市域範圍的充電基礎設施建設存在一定困難的城市,通過建設條件的分析,爲其合理確定近期和遠期建設範圍,“花最少的錢滿足最大的需求”。

充電基礎設施建設條件分析

(2)結合當地經濟發展條件,分步實施,通過“點—線—面”結合的充電基礎設施網絡建設,形成覆蓋全域的充電基礎設施網絡,重點結合交通樞紐、旅遊集散地,布局公共充電站;結合公交線路、物流集疏運線路、旅遊專線等,連點成線;依據人群居住工作需求,結合居住區分布,實現面域覆蓋。

充電設施網絡建設模式

(3)根據規劃人口規模、城市功能組團分布,確定公共充電樁所屬區域類型,根據不同區域類型設計充電站服務區半徑,各站服務區分爲核心服務區與基礎服務區兩個層次;各充電設施服務區域聯系實現全區域覆蓋。

不同片區充電站服務範圍分析

(4)結合衛星遙感等技術,分析跨區域的經濟聯系強度,判斷區域一體化趨勢,將充電基礎設施優先布局于聯系廊道,推動區域聯動進程,依托區域良性互動,利用區域資源優勢,助推地區新能源汽車産業發展。

丹東-東港一體化分析

四、行之有效——産業落地實施機制研究

産業保障政策研究。在新能源汽車産業發展戰略的基礎上,研究産業保障配套政策。(1)研究新能源汽車推廣應用專項資金管理辦法,設定資金支持範圍,制定資金分配管理範圍、資金撥付方式、資金清算制度,制定監督檢查和績效評價制度;(2)研究新能源汽車財政補貼實施細則,明確補貼標准、補貼範圍、補貼申請方式等;(3)研究電動汽車充電基礎設施建設的實施意見,制定充換電基礎設施建設目標,突出重點任務、明確責任、健全服務體系、完善保障措施;(4)研究新能源汽車充換電服務費用標准,明確新能源汽車充換電服務收費管理形式,制定充換電設施服務價格和用電價格標准等。

新能源汽車推廣應用計劃。根据新能源汽车产业发展战略的研究,设定现实可行、远近结合的新能源汽車推廣應用計劃。在明确近期远期总量的基础上,分析公交、物流、环卫、公务用车需求,综合考虑各领域的推广应用,分别制定推广方案。

新能源汽車充電基礎設施建設運營管理實施方案。從建設目標、建設內容和充電設施規劃布局多個層面加以研究;圍繞用戶需求,運用移動互聯網、物聯網、大數據等技術,提高充電服務智能化水平,提升運營效率和用戶體驗,促進電動汽車與智能電網間能量和信息的雙向互動;研究充電服務商業模式創新,探索大型充換電站與商業地産相結合的發展方式,引導商場、超市、電影院、便利店等商業場所爲用戶提供輔助充電服務。

新能源汽車充電基礎設施投融資模式研究。國務院將充電基礎設施界定爲新型的城市基礎設施,並提出促進充電基礎設施建設是發展新能源汽車産業的重要保障。研究新能源汽車充電基礎設施建設采用PPP模式的操作辦法和流程要求,推進政府與社會資本合作建設充電基礎設施。

新能源汽車營運車輛運營和租賃方案。新能源汽車營運車輛的落地實踐涉及車企、充換電運營商、交通運營企業、專用車使用單位、網約車平台等多方合作。通過制定車企、充換電運營商、金融機構合作參與的新能源汽車購置/融資租賃方案,明確交通運營企業、專用車使用單位的車輛租用、更換和維護修理協議,確定車輛保險、維護相關費用分擔方案,通過提供新能源汽車租賃、充換電、停車、約車和金融增值服務盈利。

【作者簡介】

黎 明,中国城市發展中心智慧城市所所长,高级工程师

唐 瑾,中国城市發展中心智慧城市所,工程师

徐凯恒,中国城市發展中心智慧城市所,规划师

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